兩個孩子在森林裡遊蕩,被引誘到女巫的房子裡。
兩個孩子在森林裡遊蕩,被女巫引誘到一座全是醜陋動物的房子裡。男孩被魔法變成了一只蜘蛛,女孩則被小矮人救下而沒有變成蝙蝠。女巫逃跑後,所有孩子都回復成自己原來的樣子。小矮人們射中了女巫,她掉進大鍋裡,變成了石頭。