遊行音樂會

擔任樂隊指揮的米奇十分沮喪，他不得不應付令人討厭的花生小販兼長笛演奏者唐老鴨。唐老鴨試圖說服樂隊演奏《稻草裡的火雞》，而米奇的《威廉泰爾序曲》音樂會還未結束就遇上了一股旋風。這部動畫大獲成功，不僅讓唐老鴨更受歡迎，後來更收錄在《Milestones for Mickey》（1974）中。指揮家Arturo Toscanini更指這部動畫是他的最愛。