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这是九七前的一个英雄故事。 来自缅甸的黑帮三兄弟：大哥阿渣霸气纵横、二哥东尼冷静狡猾、三弟阿虎打遍天下，于黑道的势力日益壮大，却想不到身边既得力，而且聪颖敏捷的保镳华生竟是警方安插下来的卧底。重案组沙展马军为人执着火爆，惹来华生强烈不满，二人合作多年，口角与争端从未间断。 终于，马军因过份激进，被迫降职到警察银乐队。 没有了马军这个最大障碍，阿渣三兄弟更加肆无忌惮，为独霸江湖暗杀老鬼山。华生暗中救了老鬼山一命，重伤的老鬼山愿意转为污点证人。 马军重新归队，随即展开拘捕行动。三兄弟逃避警方追捕之际，揭穿了华生的卧底身份，马军最后只能拘捕阿渣。东尼与阿虎败走潜逃，竟于一夜间将指证阿渣的证人通通灭口，华生女友更被掳走……