Návrat do Las Sabinas

Grácie a Paloma se vrací na Las Sabinas, aby se postaraly o svého otce, Emilia. Grácie se opět setkává se svou dětskou láskou, Miguelem, který je teď zasnoubený s Esther. Miguelův bratr Tano, který byl do Grácie taky zamilovaný, se rozhodne udělat svůj krok, jakmile ji znovu uvidí. Paloma se ujme rodinného pozemku a střetává se se statkářkou Pacou Utrerovou, která má se vsí podlé plány. Emilio musí znovu získat lásku svých dcer, v cestě mu však stojí hrozné tajemství, které sdílí s Pacou. Miguelova a Tanova matka Silvia za každou cenu chce, aby Grácie z Manterany odjela. Mladý Óscar je nalezen mrtvý za podezřelých podmínek. Manuela musí případ vyšetřovat s pomocí Óscarova bratra, kněze Alexe.