TamLin von den Little People reist mit seiner Herde von Smortlybacks durch eine karge Welt auf der Suche nach grüneren Gefilden. Sie haben mit ihrer Angst zu kämpfen und stranden schließlich am Ufer des Ozeans. Mit der unerwarteten Hilfe von TamSin, einer wunderschönen Meerjungfrau, und ihren respektlosen Smortlysharks ist dennoch ein Happy End in Sicht.