Der Mond leuchtet auf ein junges Paar, das im Wald spielt. Ihr Spiel führt sie in einen unbekannten Garten in der Mitte einer Lichtung. Ohne zu ahnen, welche Gefahr in den Schatten lauert, wandern die jungen Liebenden auf den Pfaden des Midnight's Garden. Nach und nach werden sie von einem fesselnden Zauber überwältigt und verirren sich in dem geheimnisvollen Labyrinth. Können sie den Bann brechen, der sie gefangen hält?