Der für einen Zwischenfall verantwortliche Polizeibeamte Daigo Agawa zieht mit seiner Frau und Tochter in das abgelegene Bergdorf Kuge. Trotz des mysteriösen Verschwindens seines Vorgängers scheint es der perfekte Ort zu sein, um Ruhe zu finden. Eines Tages wird die Leiche einer alten Frau auf dem Berg gefunden. Der Familie Goto zufolge wurde sie von einem Bären angegriffen, aber Daigo entdeckt menschliche Bissspuren. Schnell stellt sich heraus, dass in dem Dorf nichts so ist, wie es scheint.
Der für einen Zwischenfall verantwortliche Polizeibeamte Daigo Agawa zieht mit seiner Frau Yuki und seiner Tochter Mashiro in das abgelegene Bergdorf Kuge. Trotz des mysteriösen Verschwindens seines Vorgängers auf diesem Posten scheint es der perfekte Ort zu sein, um nach den Torturen der letzten Zeit endlich Ruhe zu finden. Im Dorf wird Forstwirtschaft betrieben, und die Einwohner verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Zypressenholz. Verantwortlich für diese Unternehmung ist die Familie Goto, welcher ein Großteil des Dorfes gehört. Eines Tages wird die Leiche einer alten Frau auf dem Berg gefunden. Der Familie Goto zufolge wurde sie von einem Bären angegriffen, aber Daigo entdeckt menschliche Bissspuren an ihrem Arm. Er schöpft den Verdacht, dass in dem Dorf nichts so ist, wie es scheint.
Einige Sequenzen enthalten Blitzlicht-Effekte, die sich auf lichtempfindliche Zuschauer auswirken können.