Geschichte der animierten Zeichnungen

Walt Disney beleuchtet die Geschichte der Animation, beginnend mit J. Stuart Blackton und seinen Humoristischen Phasen lustiger Gesichter im Jahr 1906, einschließlich Gertie der Dinosaurier (Winsor McCay). Der Disney-Komponist Oliver Wallace, der einst Stummfilme auf einer Orgel im Kino begleitete, erstellt eine Szene mit Koko dem Clown neu.