Mikki joutuu ajattelemaan nopeasti ja käyttämään valeasuja hämätäkseen junan konduktööriä, Pekkaa, joka haluaa heittää hänet junasta Pluton vuoksi.
Mikki Hiiri ja Pluto ovat junamatkalla, mutta konduktööri Pekka ei päästä Plutoa junaan. Kun Mikki on salakuljettanut Pluton junaan laukussaan, hänen täytyy ajatella nopeasti ja käyttää valeasuja välttyäkseen häädöltä.