Pauline tulee raskaaksi yhden yön jutusta Lukasin kanssa, mutta raskaudessa on jotain pahasti pielessä. Kun Lukas paljastaa olevansa ruumiillistuneen paholaisen poika ja helvetin perijä, mikään ei ole enää ennallaan. Demonien ja enkelien rintamien välissä Pauline saa raskaudestaan yliluonnollisia kykyjä. Hänestä tulee ratkaiseva voima hyvän ja pahan välisessä eeppisessä taistelussa.
19-vuotias Pauline on valmistumassa lukiosta, ja stipendi ulkomaille on käden ulottuvilla. Kaikki muuttuu, kun hän tulee raskaaksi yhden yön jutusta Lukasin kanssa. Se sotkee suunnitelmat, eikä hän kaipaa tunteita Lukasia kohtaan. Lisäksi raskaudessa on jotain pahasti pielessä, ja Paulinelle kehittyy yliluonnollisia voimia. Hän saa tietää, että Lukas on ruumiillistuneen paholaisen poika, ja hän joutuu enkelien ja demonien väliin – ja helvetin kuningattaren tähtäimeen. Pikku demoni hänen vatsassaan on ratkaiseva voima hyvän ja pahan välisessä eeppisessä taistelussa. Paulinen puolestaan on tarkoitus pelastaa maailma. Mitä helvettiä?