La leggenda di Mor'du

Il cortometraggio, ambientato nel V secolo, comincia con la strega buona che fa accomodare un cliente in casa, il quale le chiede l'incantesimo dell'orso. La fattucchiera gli racconta la storia di Mor'du, primogenito dei quattro figli adolescenti di un re della Scozia, 30 anni prima. Alla morte del padre, il regno venne diviso equamente fra la sua progenie. La storia parla di un principe assetato di potere che voleva strappare ai suoi fratelli il controllo di un regno attraverso la magia.