쿠스코? 쿠스코!

허영심 많고 자만심 강한 황제 쿠스코는 그의 생일을 위해 새로운 워터파크 건설을 계획 중이다. 하지만 이것은 그의 왕국에 한 마을을 파괴해야 설립가능하다는 것을 의미하고, 마을 대표 파차를 소환한다. 한편, 황제의 권력을 노리는 마법사 이즈마는 시종인 크롱크와 함께 왕좌를 빼앗으려 하고, 그런 과정에서 황제 쿠스코는 라마로 변한다. 집으로 돌아온 파차는 살려 달라고 하는 라마를 발견하고, 그 라마의 정체를 알게 되면서 이즈마와 크롱크와의 추격전이 계속된다.