Mikke må tenke raskt og kle seg ut seg for å lure Svarte-Petter, togkonduktøren som vil kaste ham av toget fordi han skjulte Pluto.
Herr Mus drar på tur
Mikke Mus og Pluto reiser med toget, men konduktør Svarte-Petter vil ikke slippe Pluto om bord. Etter at han sniker Pluto på toget i bagasjen sin, må Mikke tenke raskt og kle seg ut for å ikke bli kastet av toget.
