Wilby Daniels, um advogado de sucesso a concorrer ao Ministério Público, vê-se subitamente transformado num cão pastor inglês. De alguma forma, ele tem de manter secreta a sua mudança e descobrir o que a causou, enquanto foge do homem do canil local.
Revoltado com os negócios manhosos do não tão “honesto” John Slade (Keenan Wynn), Wilby Daniels (Dean Jones) decide concorrer ao Ministério Público. Mas quando ladrões roubam o anel Borgia mágico que “transformou” Wilby na adolescência, começa a crescer-lhe o pelo. Mais uma vez, Wilby não para de se transformar num cão pastor grande e falante, quando o encantamento mágico do anel é lido em voz alta, normalmente nos piores momentos possíveis. E quando o vigarista Slade descobre o segredo de Wilby, começa a corrida para ver quem põe primeiro as patas no anel. Contém referências a tabaco.