No alto do seu bordo, o Passarinho cuida das folhas verdes exuberantes junto à sua casa. Pouco depois, uma lagarta faminta começa a deliciar-se com as folhas macias. O Passarinho consegue afastar a lagarta gananciosa, dando início a uma aventura...
É verão, e o Passarinho está feliz e tranquilo no alto da sua árvore. Mas, de repente, um visitante inesperado aparece. A lagarta atrevida anda atrás das folhas verdes de que o passarinho cuida tão carinhosamente. Enquanto discutem, os dois não percebem que alguém se aproxima. É a raposa, e ela não está interessada na vegetação...