Un băiețel descoperă spiritul adevărat al Crăciunului când își dă măgarul mult iubit unui călător foarte special într-o noapte foarte specială.
Tatăl unui băiat evreu din Israelul din antichitate îi poruncește să își vândă măgarul mic și bătrân, Small One, iar acesta duce măgarul în piața din Ierusalim. Negăsind cumpărători, băiatul este pe punctul de a renunța când întâlnește un bărbat bun pe nume Iosif. Iosif îl cumpără pe Small One și îl folosește pentru a-și duce soția însărcinată, Maria, la Betleem.