在長安城,孤兒江流兒與行腳僧法明相依為命。 有一天,山妖來抓小孩子,江流兒救了一個小女孩,他一路逃跑,誤打誤撞地解除了孫悟空的封印。 妖王發現悟空法力盡失,輕而易舉地抓走了女童。悟空不願再去救女童,江流兒決定自己去救。
大鬧天宮後四百多年,齊天大聖成了一個傳說,在山妖橫行的長安城,孤兒江流兒與行腳僧法明相依為命。
有一天,山妖來抓小孩子,江流兒救了一個小女孩,惹得山妖追殺,他一路逃跑,跑進了五行山,誤打誤撞地解除了孫悟空的封印。悟空自由之後只想回花果山,卻無奈手腕上的封印未解,又欠江流兒人情,勉強地護送他回長安城。
一路上八戒和白龍馬也因緣際會地現身,卻落魄且魔性大發,英雄不再。妖王為搶女童,佈下夜店迷局,卻發現悟空法力盡失,輕而易舉地抓走了女童。悟空不願再去救女童,江流兒決定自己去救。
日全蝕之日,在懸空寺,妖王準備將童男童女投入丹爐中,江流兒卻衝進了道場,最後一戰開始了……。