A juharfa tetején, otthonának ajtaja előtt a Kismadár a friss zöld leveleket gondozza. Nem sokkal később egy éhes hernyó kezdi el lakmározni a puha leveleket. A Kismadárnak sikerül elcsalnia onnan a mohó hernyót, és ezzel kalandos utazás veszi kezdetét…
Tombol a nyár, a Kismadár pedig boldogan és békésen éldegél a fája tetején. Hirtelen azonban egy váratlan látogató bukkan fel. A pimasz hernyó azokat a zöld leveleket pusztítja, amiket a kis madárka olyan szeretettel gondoz. Miközben veszekednek, nem veszik észre, hogy valaki leselkedik rájuk. A róka az, és ő bizony nem a növényekre pályázik…