Dette hjertevarme musikalske eventyret følger vennskapet til en foreldreløs gutt, Peter, og hans usynlige kjæle-drage Elliott, som flykter fra slemme formyndere til en liten fiskelandsby i Maine.
Peter og Dragen
Peter er foreldreløs og flykter fra slemme formyndere til en fiskelandsby i Maine, sammen med sin eneste venn, dragen Elliott. Heldigvis får de et hjem hos en snill fyrvokter, Nora, og faren hennes. Men Elliotts trang til å fly og til å forsvinne får stadig Peter i trøbbel. Landsbyboerne prøver å fange Elliott til egen vinning, men oppdager at en ildsprutende drage kan løse et uventet problem. Inneholder tobakkskildringer.