En ung gutt oppdager julens sanne ånd når han gir det kjære eselet sitt til en veldig spesiell passasjer på en veldig spesiell kveld.
En hebraisk gutt i oldtidens Israel får beskjed fra faren om å selge det lille, gamle eselet sitt, Den lille, og drar til markedet i Jerusalem med det. Gutten finner ingen kjøpere der og er i ferd med å gi opp når han møter en snill mann som heter Josef. Josef kjøper Den lille og bruker ham til å få sin gravide kone, Maria, til Betlehem.