Miki musi szybko kombinować i zakładać coraz to nowe przebrania, by udaremnić konduktorowi Pete'owi wyrzucenie go z pociągu za ukrywanie Pluta.
Pan Myszka Miki wybiera się w podróż
Myszka Miki i Pluto chcą wybrać się w podróż pociągiem, ale konduktor Pete nie chce wpuścić Pluta. Miki przemyca psa w bagażu, a następnie musi szybko kombinować i zakładać coraz to nowe przebrania, żeby nie dać się wyrzucić.
