Po spowodowaniu poważnego wypadku, policjant Daigo Agawa wraz z żoną i córką przeprowadza się do górskiej wioski Kuge. Miejsce wydaje się idealne po trudnych przeżyciach, mimo że jego poprzednik zaginął w tajemniczych okolicznościach. Pewnego dnia ciało starszej kobiety zostaje odnalezione w górach. Rodzina Goto twierdzi, że padła ofiarą niedźwiedzia, jednak Daigo zauważa na ciele ślad ugryzienia przez człowieka. Szybko wychodzi na jaw, że w wiosce nie wszystko jest takim, jakim się wydaje.
Po spowodowaniu poważnego wypadku, funkcjonariusz policji Daigo Agawa wraz z żoną i córką przeprowadza się do górskiej wioski Kuge. Miejsce wydaje się idealne do wypoczynku po trudnych przeżyciach, pomimo tego, że jego poprzednik zaginął w tajemniczych okolicznościach. Źródłem zarobku mieszkańców wioski jest tartak drewna cyprysowego, którym zarządza rodzina Goto, mająca w posiadaniu większość tutejszych ziem. Pewnego dnia ciało starszej kobiety zostaje odnalezione w górach. Rodzina Goto twierdzi, że została zaatakowana przez niedźwiedzia, jednak Daigo zauważa ślad ugryzienia przez człowieka. Funkcjonariusz zaczyna podejrzewać, że w wiosce coś jest nie tak.
Zawarte efekty świetlne mogą mieć wpływ na widzów wrażliwych na światło.