Mickey trebuie să gândească rapid și să se deghizeze pentru a-l păcăli pe Pete, conductorul trenului, care vrea să-l dea jos din tren pentru că l-a ascuns pe Pluto.
Mickey Mouse și Pluto fac o călătorie cu trenul, dar conductorul Pete nu-l lasă pe Pluto să urce la bord. După ce îl strecoară pe Pluto în tren în bagajele sale, Mickey trebuie să se gândească rapid și să se deghizeze pentru a nu fi dat afară.