Keď sa chce Jafar Aladinovi pomstiť, mladík spolu so svojimi priateľmi musí brániť mesto Agrabah pred Jafarovou zlobou.
Jafarovo želanie, aby sa stal najmocnejším džinom na svete, ho uväzní v lampe, až kým ho neprivolá vodca zlodejov Abis Mal. Keď sa Jafar dostane na slobodu, chce sa pomstiť Aladinovi a mladík musí spoločne so svojimi priateľmi brániť mesto Agrabah pred Jafarovou zlobou.