De maan schijnt op een jong stel dat in het bos speelt. Hun spel leidt hen naar een onbekende tuin in het midden van een open plek. Zich niet bewust van het gevaar in de schaduwen, dwalen de jonge geliefden over de paden van Midnight's Garden. Gaandeweg raken ze overweldigd door een meeslepende charme en raken ze de weg kwijt in het mysterieuze doolhof. Kunnen ze de betovering verbreken die hen in haar greep houdt?