Konsert med bandet

Mikke er en frustrert bandleder som må takle den avskyelige peanøttselgeren og fløytespilleren Donald Duck, som prøver å overtale bandet til å spille "Turkey in the Straw", og en syklon treffer før konserten hans med "William Tell Overture" er ferdig. Tegneserien var en stor suksess som gjorde Donald mer populær enn noensinne og ble senere inkludert i Milestones for Mickey (1974). Komponisten Arturo Toscanini kalte denne tegneserien sin favoritt.