1987. Ferido e em fuga, Bumblebee encontra refúgio em um ferro-velho. Charlie, prestes a completar 18 anos e em busca do seu lugar no mundo, encontra Bumblebee e logo descobre que ele não é apenas um carro amarelo.
Fugindo no ano de 1987, Bumblebee encontra refúgio em um ferro-velho em uma pequena cidade praiana da Califórnia. Charlie, prestes a completar 18 anos e tentando encontrar seu lugar no mundo, descobre Bumblebee, ferido pela batalha e destruído. Quando Charlie o revive, ela rapidamente descobre que não é um carro amarelo comum.